Gestion de patrimoine

Nous étudions toutes les dimensions de votre patrimoine afin d’effectuer un audit complet et élaborer les stratégies les plus efficaces selon vos besoins, tout en tenant compte de votre niveau d’aversion au risque. Grâce à cette analyse, nos conseillers en gestion de patrimoine seront à même de décider, en concertation avec vos objectifs, d’un plan d’actions pour faire prospérer votre patrimoine. Que ce soit en vue de constituer un patrimoine ou de le transmettre, pour générer des revenus complémentaires à la retraite ou en activité, une bonne gestion du patrimoine se prépare avec l’aide de spécialistes compétents.

Une stratégie de gestion patrimoniale peut être réalisée à travers différentes actions : choix des placements financiers les plus adaptés à votre profil et à vos objectifs (assurance vie, compte-titre, PEA etc.), choix des investissements immobiliers, accompagnement sur la répartition de vos actifs et le choix des placements (diversification), SCI et démembrement…Ces actions vous permettront de rentabiliser au mieux vos différents investissements. Notre cabinet sera à même de vous éclairer sur les différentes options possibles de façon que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous.

La gestion de fortune et le family office sont particulièrement adaptés aux familles avec des patrimoines complexes et conséquents. Grâce à une approche globale et pluridisciplinaire (financière, juridique et fiscale) nous concevons avec vous des stratégies sur-mesure afin d’optimiser votre patrimoine et de le pérenniser sur le long terme.
Le family office élimine les sources de stress inhérentes aux changements structurels de votre famille et permet de préparer la transmission de votre patrimoine tout en protégeant vos intérêts ainsi que la cohésion familiale. En développant avec vous une relation sur le long terme, nous nous inscrivons dans une démarche transgénérationnelle reposant sur la confiance et la réactivité.

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