Ingénierie financière, fusion, acquisition

Vous envisagez de céder votre entreprise ou vous avez besoin de faire évaluer les parts pour une donation ou une transmission familiale ? Vous souhaitez connaitre la valeur financière d’une société ou d’un fonds de commerce pour entamer une négociation d’acquisition ?
Valoriser une entreprise est un exercice complexe et de nombreux éléments sont à prendre en compte. Pour évaluer une société, il faut choisir la bonne méthode de valorisation et prendre les bonnes hypothèses. Nous vous accompagnons dans l’évaluation de l’entreprise et la détermination de son prix que cela soit pour une cession ou une acquisition.

Nous réalisons un audit d’acquisition de la cible afin d’identifier les risques, les engagements de l’entreprise et les garanties vendeur. Véritable analyse financière, cet audit vous apporte une connaissance de l’ensemble des risques que présente la cible ainsi que le potentiel de l’opération. A l’issue de cette étude, nous vous donnerons un avis favorable ou non sur l’acquisition.

Nous vous accompagnons dans l’optimisation juridique et patrimoniale pour tout type d’opérations de la vie de l’entreprise : fusion, acquisition, levée de fonds, transmission…
Après étude détaillée de votre dossier, nous vous proposons le montage juridique et financier le plus adapté à votre situation, afin de vous apporter les meilleurs conditions économiques et contractuelles à la réalisation de votre projet.

Que ça soit dans le cadre d’une fusion, acquisition, d’un développement de l’entreprise (levée de fonds) ou pour résorber des pertes, nous vous accompagnons sur les opérations de haut de bilan (capital social) : aménagement des droits & obligations des titres composant le capital social, ouverture du capital social à de nouveaux associés, réductions de capital, remboursement d’apports, imputation sur les pertes subies par l’entreprise, distributions de primes ou de réserves, en numéraire ou par attribution d’un actif social…

Le financement est un passage obligatoire et important de votre projet. Nous vous accompagnons afin de mettre en place les financements les plus adaptés, bancaires, participatifs ou levées de fonds. Nous vous conseillons sur la répartition des financements entre fonds propres et crédits bancaires. Nous vous accompagnons dans la relation et les éléments à produire auprès des organismes financiers.

Nous verrouillons la partie juridique avec notre réseau de partenaires avocats afin de sécuriser vos opérations d’acquisition ou de cession. De la rédaction de la lettre d’intention (LOI) et des actes de cession en passant par les conditions liées aux garanties d’actif et de passif, nous vous accompagnons sur toute la partie juridique de l’opération.

Contactez-nous